Slovenija je izdala dodatnu emisiju postojeće obveznice s kuponskom kamatnom stopom od 3,275 posto i dospijećem 12. marta 2036., dodajući još 750 miliona eura postojećem iznosu od 1,75 milijardi eura.

Time je ukupna nominalna vrijednost obveznice porasla na 2,5 milijardi eura, saopćilo je ministarstvo financija. Potražnja je od samog početka bila snažna, a knjiga narudžbi premašila je 5 milijardi eura neposredno nakon 11 sati, uključujući 575 miliona eura potražnje od strane organizatora izdanja.

Potražnja je nastavila rasti, a kada je premašila 5,6 milijardi eura, vlada je dodatno smanjila razliku u cijeni za dva bazna boda oko 12:30 sati. Transakcija je završena oko 14 sati s konačnom veličinom izdanja od 750 miliona eura, a knjiga narudžbi premašila je 6,8 milijardi eura na zatvaranju (uključujući 372,5 milijuna eura potražnje od strane organizatora izdanja).

Konačna cijena izdanja postavljena je na 17:20 sati, s kuponom od 3,275 posto, razlikom do dospijeća MS+35 baznih bodova, prinosom do dospijeća od 3,115 posto i cijenom do dospijeća od 101,348 posto. Ovo je vrlo uspješna transakcija za Sloveniju, što potvrđuje i iznimna potražnja investitora i niska postignuta razlika u cijeni, koja je bila dva bazna boda niža nego kod prve emisije u siječnju, dodalo je Ministarstvo financija.

Većina investitora su banke i upravitelji fondova

Država je dala mandat za organizaciju emisije BNP Paribasu, Deutsche Banku, Erste Groupu i JP Morganu. Među investitorima, 41 posto su banke, 32 posto su upravitelji fondova, 14 su osiguravajuća društva i mirovinski fondovi, deset su upravitelji rizičnog kapitala, a tri posto su središnje banke i druge službene institucije.

Što se tiče geografske distribucije, 19 posto dolazi iz Francuske i zemalja Beneluksa, 18 iz Ujedinjenog Kraljevstva i Irske, po 17 iz Njemačke, Austrije i Švicarske te zemalja južne Europe, 14 posto iz Slovenije, sedam posto iz nordijskih zemalja, dva iz srednje i istočne Europe, a šest posto iz ostalih zemalja.

Slovenija je također bila prva zemlja 2026. koja je ušla na tržišta kapitala i početkom godine izdala obveznicu za financiranje potreba ovogodišnjeg državnog proračuna. Sada je ministarstvo odlučilo povećati izdavanje ove obveznice.

Na temelju programa financiranja, država se ove godine može zadužiti do 5,251 milijardi eura kako bi pokrila proračunske potrebe.